运用专业知识，根据客户需求及风险承受能力，为客户提供专业的理财规划服务，如现金规划，投资规划（保险、股票、外汇、黄金），养老规划等。
06.5 保险代理人资格证 保险代理人资格证 07.1 理财规划师 国家理财规划师二级
03.3-06.2：厦门时义浩维科技有限公司 06.2－07.8：厦门融和投资顾问有限公司 08．1：智博理财工作室 国家理财规划师
大专 电子信息 闽江学院 2000．9-2003．7 本科 信息管理与信息系统 厦门大学 2006．9-2008．7
