0658 中国高速传动设备集团有限公司上市日期: 2007/07/04
新股信息
公司从事研究、设计、开发、制造和分销广泛应用于工业用途上的各种机械传动设备,包括风力发电、船舶、轨道交通、航天、冶金、石化、建筑及采矿。
上市日期
2007/07/04
主要持股人
胡曰明
招股价
HK$5.38-7.08
面值
USD$0.01
每手股数
1,000
首次公开招股市值
HK$6456-8496 million
上市发售股份总数
300,000,000 (新股数目 : - | 销售股份数目 : -)
配售股份数目
270,000,000 (新股数目 : - | 销售股份数目 : -)
公开发售股份数目
30,000,000
公开配售比例(%)
n/a
每股股份有型资产净值
预测每股备考全面摊薄盈利
HK 15 cents
预测加权平均市盈率
30.6-40.3
预测备考全面摊薄市盈率
35.2-46.3
全球协调人
摩根士丹利亚洲有限公司
保荐人兼牵头经办人
联席保荐人
包销商
摩根士丹利亚洲有限公司法国巴黎融资(亚太)有限公司中国光大证券(香港)有限公司第一上海证券有限公司国泰君安证券(香港)有限公司Morgan Stanley & Co. International plc大和证券盛民博昌(香港)有限公司宝来资本(亚洲)有限公司
保荐人之法律顾问
高伟绅律师行中伦金通律师事务所
物业估值师
戴德梁行
收款银行
交通银行股份有限公司香港分行中国银行(香港)有限公司
所得款项用途
假设并无行使超额配股权及发售价为每股6.23港元(即估计价格范围的中位数),则在扣除承销佣金及公司有关全球发售所应付的其它估计开支后,公司估计来自全球发售的所得款项净额约为1,715,000,000港元。公司拟按以下用途动用公司来自全球发售的所得款项净额:
约60.0%用作有关风力齿轮传动设备的研发及进一步产能扩展;
约20.0%用作船用齿轮传动设备及其它船舶相关产品的研发及生产;
约5.0%用作轻轨及高速铁路机械传动设备的研发及生产;
约5.0%用作投资于制造公司产品所需主要零部件(如锻造钢及铸铁产品)的原材料的生产设施;及
约10.0%用作公司一般营运资金。
倘若行使超额配股权, 则公司将按上述相同比例运用额外的所得款项净额约 268,000,000港元(假设发售价按所述范围的中位数而厘定)。倘若全球发售的所得款项净额并无实时作上述用途,则集团目前拟将该等所得款项存入香港的持牌银行或财务机构作短期存款。
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