1997 峻凌国际控股有限公司上市日期: 2007/07/10
新股信息
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集团主要从事向TFT-LCD面板及不同电子产品的制造商提供综合SMT生产解决方案。 |
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上市日期 |
2007/07/10 |
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主要持股人 |
台湾表面黏着科技股份有限公司 |
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招股价 |
HK$1.51-1.88 |
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面值 |
HK$0.01 |
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每手股数 |
2,000 |
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首次公开招股市值 |
HK$1510-1880 million |
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上市发售股份总数 |
250,000,000
(新股数目 : - | 销售股份数目 : -) |
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配售股份数目 |
225,000,000
(新股数目 : - | 销售股份数目 : -) |
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公开发售股份数目 |
25,000,000 |
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公开配售比例(%) |
n/a |
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每股股份有型资产净值 |
n/a |
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预测每股备考全面摊薄盈利 |
n/a |
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预测加权平均市盈率 |
n/a |
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预测备考全面摊薄市盈率 |
n/a |
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全球协调人 |
n/a |
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保荐人兼牵头经办人 |
兆丰资本(亚洲)有限公司
台新资本有限公司
台证证券(香港)有限公司 |
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联席保荐人 |
n/a |
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包销商 |
兆丰资本(亚洲)有限公司
台证证券(香港)有限公司
宝来资本(亚洲)有限公司
永丰金证券(亚洲)有限公司
野村国际(香港)有限公司
新鸿基国际有限公司
大福证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
高信证券有限公司
建银国际金融有限公司 |
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保荐人之法律顾问 |
李智聪律师事务所 |
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物业估值师 |
西门(远东)有限公司 |
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收款银行 |
渣打银行(香港)有限公司 |
所得款项用途
股份发售所得款项净额将用作加强集团资本基础及提供集团业务发展计划之部份资金。按发售价每股发售股份1.70港元（即指示性发售价范围中位数）计算，经扣除公司应付之相关开支后，股份发售之所得款项净额估计约401,000,000港元。集团目前有意将所得款项净额作以下用途：
-约74,000,000港元用以兴建于宁波、厦门及佛山之生产设施， 其中约46,800,000港元用作兴建台表宁波之生产设施，约23,400,000港元用作兴建峻凌厦门之生产设施，而余下约3,800,000港元则用作峻凌佛山购买土地及兴建生产设施；及
-约327,000,000港元用于购买及装设33条SMT生产线；
倘发售价定于每股发售股份1.51港元或1.88港元，即本招股章程所述分别为指示性发售价范围之最低及最高价，则股份发售之所得款项净额于扣除公司一切已付及应付费用后估计分别约356,000,000港元或446,000,000港元。董事现拟将上述所得款项净额按上述同一方式及按相同比例运用。
倘股份发售所得款项净额未实时拨作上述用途，董事目前拟将有关所得款项净额存入香港之认可金融机构及持牌银行，作为计息存款。
倘所得款项净额未能满足上述用途所需，公司拟以不同方式，包括以营运产生之现金及银行融资提供其余资金及�或减少将购买SMT生产线之数目。
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