0569 中国自动化集团有限公司上市日期: 2007/07/12
新股信息
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集团是中国石化、油气及铁路工业的领先安全及紧急控制系统提供商。 |
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上市日期 |
2007/07/12 |
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主要持股人 |
宣瑞国 |
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招股价 |
HK$1.19-1.53 |
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面值 |
HK$0.01 |
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每手股数 |
4,000 |
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首次公开招股市值 |
HK$952-1224 million |
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上市发售股份总数 |
200,000,000
(新股数目 : - | 销售股份数目 : -) |
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配售股份数目 |
180,000,000
(新股数目 : - | 销售股份数目 : -) |
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公开发售股份数目 |
20,000,000 |
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公开配售比例(%) |
n/a |
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每股股份有型资产净值 |
n/a |
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预测每股备考全面摊薄盈利 |
n/a |
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预测加权平均市盈率 |
n/a |
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预测备考全面摊薄市盈率 |
n/a |
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全球协调人 |
n/a |
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保荐人兼牵头经办人 |
第一上海融资有限公司
第一上海证券有限公司
大和证券盛民博昌(香港)有限公司 |
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联席保荐人 |
n/a |
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包销商 |
第一上海证券有限公司
大和证券盛民博昌(香港)有限公司
软库金汇投资服务有限公司
群益证券(香港)有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
招商证券(香港)有关公司
金榜证券控股有限公司
汇富金融服务有限公司
兆丰资本(亚洲)有限公司
交银国际控股有限公司 |
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保荐人之法律顾问 |
王小军律师行
联营君合律师事务所 |
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物业估值师 |
西门(远东)有限公司 |
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收款银行 |
中国工商银行(亚洲)有限公司 |
所得款项用途
董事有意将股份发售的所得款项净额为集团的资本开支及业务扩张、提高集团的研发能力、加强集团的资本基础及改善其财务状况提供资金。
经扣除相关开支后，及假设发售价为每股股份1.36港元（即指定发售价范围每股股份 1.19港元至1.53港元的中位数）而超额配股权并无全部或部分行使，股份发售的所得款项净额估计约为249,500,000港元。集团拟将所得款项净额运用如下：
- 约40,000,000港元用作研发开支；
- 约40,000,000港元用于建立一个新综合大楼，其中包括研发中心、生产设施及办公室物业；
- 约30,000,000港元用于扩大及改进集团于中国的销售网络；
- 约25,000,000 港元用于扩大及改善集团于中国的服务网络；
- 约30,000,000港元用于在杜拜及加拿大成立办事处，分别在中东及北美提供工程服务；
- 约60,000,000港元用于寻求合适的收购，以横向及�或纵向扩大集团的业务；及
- 其余用作一般企业用途及一般营运资金。
倘超额配股权获行使，集团会将额外所得款项净额约39,800,000港元（假设发售价定于指定范围的中位数）用作集团的一般企业用途及一般营运资金。
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