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中化集团旗下方兴地产,昨举行投资者推介会,公司拟按每股1.85-2.35元,发行14.111亿新股,集资最多33.16亿元;按每手2,000股计,入场费4,747.42元。
据初步招股文件披露,集团07年纯利达19.91亿元,若扣除投资物业重估增值15.9亿元,07年的核心利润4.02亿元,每股盈利0.085元,相对于招股价1.85-2.35元,市盈率介乎21.8-27.6倍。
策略投资者方面,方兴落实引入4名投资者,其中郑裕彤旗下周大福及新世界中国(0917-HK),分别认购6,500万股;新加坡政府投资公司GIC 认购1.3亿股;对冲基金Stark Master Fund 及Stark Asia Master Fund 合共认购1.3亿股;上述股份共占扩大后股本8.29%,禁售期6个月。
方兴预计8月6-10日公开招股,17日挂牌,保荐人为德银及星展。
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