所得款项用途

经扣除公司就全球发售应付的包销费用及估计开支后，公司估计全球发售的所得款项净额合共约为27.615亿港元（假设发售价为每股股份2.10港元，即建议发售价范围每股股份1.85港元至2.35港元的中间价）。公司目前有意把这些所得款项净额用作以下用途：

-约4.4亿港元将用作公司计划收购的公司的部分代价，详情载于「公司的业务－公司计划收购的物业」一节；

-约5.45亿港元将用作发展公司新收购的上海汇港土地开发项目物业；

-约3亿港元将拨作项目资金，包括关于珠海每一间花园项目及上海高阳国际客运中心；

-约12.5亿港元将拨作公司根据中国中化集团公司授予公司的选择权收购中国中化集团公司于金茂、世贸投资及上海银汇的权益的部分代价；及

-其余所得款项净额将用作一般公司营运用途。

所得款项净额并无实时作上述用途的部分，公司拟在适用法律、规则和法规容许的情况下，将该笔所得款项净额存为短期存款及�或货币市场工具。

倘任何部分发展项目未能按计划进行，包括在物业发展项目未能取得所需批准、中国政府政策出现变动导致公司任何物业发展项目在商业上变成不可行、未能完成搬迁或发生不可抗力，公司董事将审慎评估有关状况，并可在根据其认为符合公司利益的前提下，重新分配该笔资金至其它现有或新增项目及�或将有关资金持作短期存款。如果由于任何上述可能发生的事项导致集团未能继续进行该等发展项目，就该等发展项目筹集的所得款项将用于集团在未来可能考虑及发展的新项目。如果公司的发展项目被终止，公司将就此刊发公布。为了给投资者提供所有相关数据，公司将公布公司可能参与的任何新项目，并将就所有该等项目遵守上市规则。

除本招股书所披露者外，在前两年内概无完成与本节所述物业有关的任何交易，而任何出售该物业予公司的卖主，或现时身为或在交易时身为公司的发起人、董事或公司拟委任为董事的人士，于其中拥有任何直接或间接权益。

倘发售价设定为价格范围内的最低价（1.85港元），并假设超额配股权未获行使，则所得款项净额将约为24.204亿港元。由于筹集的所得款项减少，只有约10.5亿港元将会用作为公司根据中国中化集团公司授予公司的选择权收购中国中化集团公司于金茂、世贸投资及上海银汇的权益的部分代价。余下所得款项净额的用途则如上文所述维持不变。

倘发售价设定为价格范围内的最高价（2.35港元），并假设超额配股权未获行使，则所得款项净额将约为31.026亿港元。如若发售价设定为价格范围内的最高价，则增加的所得款项净额将拨作日后收购和项目融资用途，亦会作为公司根据中国中化集团公司授予公司的选择权收购中国中化集团公司于金茂、世贸投资及上海银汇的权益的部分代价。一般营运资金将维持在不超过所得款项净额总额的10%。

如若超额配股权获全面行使，并假设发售价为2.10港元（即价格范围的中位数），筹集的所得款项净额将超出发售价为价格范围的中位数（2.10港元）及超额配股权未获行使的所得款项净额约4.203亿港元；但倘发售价设定为价格范围内的最高价并行使超额配股权，则所得款项净额将超出发售价为价格范围的中位数（2.10港元）及超额配股权未获行使的所得款项净额约8.221亿港元，该资金将悉数拨作日后收购和项目资金用途，亦会作为公司根据中国中化集团公司授予公司的选择权而收购中国中化集团公司于金茂、世贸投资及上海银汇的权益的部分代价。

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