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3888 金山软件有限公司 2007/10/09
作者:财华社 文章来源:财华社 点击数: 更新时间:2007-9-26 16:11:28

首次公开发行时间表

定价日期

2007/09/29

开始登记认购申请

2007/09/28

交回白色,黄色及蓝色申请表格的最后时间

2007/09/28

截止登记认购申请

2007/09/28

公布发售及申请结果

2007/10/08

寄发发售股份股票

2007/10/08

寄发未获接纳申请的退款支票

2007/10/08

股份开始买卖日期

2007/10/09

 

新股信息

 

集团为中国一家软件开发、分销及服务供货商

 

上市日期

2007/10/09

主要持股人

求伯君

招股价

HK$2.9-3.6

面值

USD$0.0005

每手股数

1,000

首次公开招股市值

HK$3075-3817 million

上市发售股份总数

213,337,000
(
新股数目 : -     |     销售股份数目 : -)

配售股份数目

192,003,000
(
新股数目 : -     |     销售股份数目 : -)

公开发售股份数目

21,334,000

公开配售比例(%)

n/a

每股股份有型资产净值

n/a

预测每股备考全面摊薄盈利

n/a

预测加权平均市盈率

n/a

预测备考全面摊薄市盈率

28.9-35.9

全球协调人

德意志银行香港分行
美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司

保荐人兼牵头经办人

德意志银行香港分行
美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司

联席保荐人

n/a

包销商

德意志银行香港分行
美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司
金榜证券控股有限公司
联昌国际证券(香港)有限公司
交银国际控股有限公司
第一上海证券有限公司
星展亚洲融资有限公司

保荐人之法律顾问

盛德律师事务所
海问律师事务所

物业估值师

美国评值有限公司

收款银行

中国工商银行(亚洲)有限公司
渣打银行(香港)有限公司

 

所得款项用途

 

公司估计,于扣除有关全球发售的包销费用及估计开支后,并假设发售价为每股股份 3.25港元(即指示发售价范围每股股份2.90港元至3.60港元的中位数),全球发售所得款项净额将合共约为556,300,000港元。公司目前拟将该等所得款项净额拨作以下用途:

·  动用约170,100,000港元为集团的研发团队聘请新毕业生及资深研究人员,以扩展集团娱乐及应用软件业务的研发能力,藉此增强集团的网络游戏组合并定期改良集团的应用软件产品。集团预期其研发人员数目将于未来两年倍增;

·  动用约76,000,000港元以扩展部分海外市场,当中包括合营企业或于海外营运商的股权投资的起始成本及业务发展成本;

·  动用约94,100,000港元以提升集团的信息科技基础建设,包括为集团的网上游戏增购新服务器、增购软硬件以提升计费系统,进一步利用互联网分销集团的产品和服务,以及实施企业资源规划系统;

·  动用约115,800,000港元进行与现有业务互补或集团相信对客户基础、产品或内容提供有利的策略性收购及合营项目。于本招股章程日期,集团仍未确认合适的收购或合营项目目标;

·  动用约72,400,000港元于珠海建设研究及开发设施,包括于珠海收购土地、楼宇建造成本及购买与安装空调系统、升降机、网络、内部装饰及家俬;及

·  动用约27,900,000港元作一般企业用途。

倘全球发售所得款项净额未有实时拨作上述用途,公司董事可分配部分或全部所得款项存放于香港及或中国的认可金融机构及或持牌银行作短期计息存款。

 

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