财华社香港新闻中心。
经营B2B电子商贸业务的阿里巴巴公司(Alibaba.com Limited)将于10月22日(下周一)起招股,11月6日上市。每手(500股)入场费6,060.54元,上市发售股份规模最高达103亿元。
据初步上市文件显示,阿里巴巴集团(Alibaba.com Corporation)旗下的阿里巴巴公司,上市发行约8.59亿股(85%为国际配售,15%为公开发售),其中约2.27亿股为新股,约6.32亿股为旧股。阿里巴巴现有股东亦给予包销商超额配发权,涉及约1.14亿股。是次上市保荐人为摩根士丹利、高盛及德银。
阿里巴巴上市招股价介乎10-12元。以招股价中位数计算,该公司预计上市集资净额23.98亿元,主要用于收购及扩充现有业务。
该公司预计07年全年盈利不低于6.22亿元人民币,每股盈利不低于0.12元人民币,即预测市盈率介乎78.7-94.4倍。
阿里巴巴截至今年6月底止半年溢利2.95亿元人民币,按年升3.8倍。其06年全年纯利升2.1倍至2.2亿元人民币,营业额则升85%至13.64亿人民币。
阿里巴巴基石投资者
投资者 投资额(亿元) 占发售股份比例*
雅虎 7.760 8.2 #
AIG Investment 2.716 2.9
吴光正 2.328 2.5
新地郭氏 2.328 2.5
郭台铭 2.328 2.5
工银亚洲 1.552 1.6
*以中间价11元计,未计超额配发。
#雅虎在阿里巴巴上市前已间接持股32.37%,上市后持股增至33.77%(未计超额配发权)。
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