业务回顾

惠理是一家独立的价值型资产管理集团，业务集中于大中华地区及亚太地区。于二零零七年六月三十日，集团的管理资产总额达57亿美元。集团透过集团的惠理品牌（其次为盛宝品牌），管理七只认可基金、向五只非认可基金提供管理或副管理，并向四只受委托管理或联营基金（包括一只强积金）提供管理或副管理服务。集团亦向七个管理账户提供管理服务，并就其它产品（包括结构性票据）提供管理或顾问服务。集团同时管理两只私人股本基金。集团的投资者客户包括机构、公司、法定机关、大学捐赠基金、慈善基金、高净值个人投资者及散户投资者。

业务展望

透过持续取得出色投资表现创造股东价值

集团的主要目标是作为主要的独立资产管理人透过持续出色的投资表现为股东创造回报。

集团寻求透过在大中华地区及亚太地区持续物色上佳的价值投资机会，实现集团的表现目标。董事相信，由于区内经济及其各自资本市场持续发展，此类机会将继续涌现。

秉承价值投资原则

集团秉承价值投资原则，藉此为集团基金投资者带来回报，从而将公司发展为大中华地区及亚太地区的价值投资品牌公司。

产品组合多元化

集团拟维持惠理品牌的传统价值投资理念，但以非主流或中小型公司股票为主，注重绝对回报或对冲基金策略投资，同时利用盛宝品牌把握采用相同投资原则但涉及其它技巧（如定量分析）的投资机会。

集团相信可透过交叉销售现有互补的产品予现有客户及新客户而扩大客户基础。集团拟透过不断开发源于公司价值投资理念的投资产品，同时利用适当的品牌及费用结构，实现上述目标。

集团亦寻求利用透过广泛公司考察及尽职审查发现但不适合集团认可基金的其它投资机会。这包括利用私人股本等技巧投资于非上市公司。

维持独特的投资文化

集团致力维持集团的投资文化。集团认为集团的投资文化是集团能够贯彻集团基本投资策略的独特因素。

业务模式的进一步制度化

在集团成立以来业务强劲增长的同时，集团致力于业务经营及控制结构的进一步制度化，以确保集团的前台及后台基金管理平台及相关的管理方法符合最佳惯例。透过于二零零四年聘请颜伟华先生及罗家健先生（现时分别担任集团的行政总裁及营运总监）及于二零零七年七月聘请Mark Dickens先生为风险总监，集团对主要管理层进行策略投资以推动集团业务策略、市场推广、管理、财务、技术、风险管理以及法律及合规架构的发展。透过增聘雇员支持上述工作及成立多个关键部门支持集团的核心基金管理活动，集团的经营及经营活动已得到加强。在行政总裁及营运总裁的领导下，集团亦于业务扩展的同时多次进行了专业第三方顾问的合规及技术审查以评估发展区域。董事相信上述在业务制度化方面的重大努力可令集团保持有序增长。

进一步发展及响应市场需求的能力

集团已展示集团识别市场需求及投资主题并透过成立或设立新产品系列及基金作出响应的能力。集团拟继续利用投资团队对市场的了解，吸收新业务及扩展产品范围。

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