所得款项用途

公司估计，经扣除公司应付的相关开支后，全球发售所得款项净额将约为7,580.3 百万港元，假设发售价为每股11.44港元（即拟定指示发售价范围10.00港元及12.88港元的中位数）及于行使超额配股权前。

为实现公司的未来计划及策略，公司计划将是次全球发售所得款项净额拨作下列用途：

·  约1,200百万港元用作扩充杭州市萧山地区的中国重汽杭州发动机公司的发动机产能及提升技术水平，包括迁移制造基地；

·  约800百万港元用作扩大位于济南市章丘地区的中国重汽济南动力的铸造能力及提升技术水平；

·  约700百万港元用作扩充济南市的中国重汽济南卡车公司的卡车产能及提升技术水平，包括兴建新生产基地；

·  约600百万港元用作扩充济南市章丘地区的中国重汽济南商用车公司的卡车产能及提升技术水平，包括兴建新生产基地；

·  约700百万港元用作研究及开发；

·  约600百万港元用作拓展国内及海外市场；

·  约2,500百万港元用作偿还公司部分借贷；截至二零零七年九月三十日，公司有本金总额约人民币2,872.5百万元的借贷，年息率3.12厘至7.29厘，自二零零七年十月至二零零八年九月到期；及

·  余下所得款项净额用作公司一般营运资金。

倘超额配股权获悉数行使，公司估计所得款项净额将约为8,724.4百万港元（已扣除包销佣金及其它估计发售开支）。公司拟将额外所得款项净额约1,144.1百万港元用作偿还上述公司在偿还2,500百万港元后的借贷余额约人民币372.5百万元以及用于增加公司的一般营运资金至最高约870百万港元。其余的额外所得款项净额将按比率分配至研究及开发以及用于拓展国内及海外市场。

假如公司毋须实时将全球发售所得款项净额拨作上述用途，则公司拟将有关款项存入中国或香港任何商业银行作短期计息外币存款。

假设发售价定于指示发售价范围上限，且超额配股权不获行使，公司收取的所得款项净额将约为8,504.4百万港元。公司拟将额外所得款项净额约960.1百万港元用作偿还上述公司在偿还2,500百万港元后的借贷余额约人民币372.5百万元以及用于增加公司的营运资金至最高约850百万港元。其余的额外所得款项净额将按比率分配至研究及开发以及用于拓展国内及海外市场。倘发售价定于指示发售价范围上限，且超额配股权获悉数行使，公司将收取所得款项净额约9,828.4百万港元。公司拟将额外所得款项净额约2,248.1百万港元用于偿还上述公司在偿还2,500百万港元后的借贷余额约人民币372.5百万元以及用于增加公司的一般营运资金至最高约980百万港元。其余的额外所得款项净额将用于提供营运资金。

倘发售价定于指示发售价范围下限，且超额配股权不获行使，公司将收取所得款项净额约6,620.3百万港元。在此等情况下，拨作偿还借贷及营运资金的所得款项净额将会减少。假设发售价定于指示发售价范围下限，且超额配股权获悉数行使，公司将收取所得款项净额约7,620.3百万港元。公司拟将额外所得款项净额约40.0百万港元用作偿还公司借贷。

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