1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司:

　　公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商

　　(亿元人民币) (年) (元)

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　　*中国平安 至多412

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　白云机场 不超过28 5 第一年1.1%,

　  逐增至第五年3.0%

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　上海机场 不超过35 5 第一年1%,

　  逐增至第五年2.7%

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　民生银行 200

　　
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　雅戈尔( 18 3 第一年1.5%,第二年1.8%
    
   第三年2.1%

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　海正药业 5 5 第一年1.5%,

　　  递增至第五年2.7%

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　华泰股份 15 5 1.2%-2.5%

 
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　长春燃气 不超过5 5

　　
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　江西铜业 不超过20 5 第一年1.00%

　　 第二年1.22%,第五年2.21%

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　五洲交通 5.4 5 第一年1.30%

　　  逐增至第五年2.1%

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　三房巷 5 5 第一年1.4%,以後
 
 逐年递增至第五年2.7%

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　大众公用 不超过11.8 5 第一年1.5%,以后

　 逐年递增0.3%

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　中兴通讯 不超过40
 

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　许继电气 10 5 第一年1.6%,

　　 逐增至第五年2.7%

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　　柳工 不超过8 6

 
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　海马股份 8.2 5 第一年1.5%, *周三网上申购 *18.33元 *恒泰证券

　  逐增至第五年2.7%

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　锡业股份 6.5 5 第一年1.3%,

　 逐增至第五年2.5%

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2.以下为将发行或申请发行分离交易可转债(规模逾5亿元)的上市公司:

　　公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 权证行权价格 主承销商

　　(亿元人民币) (年) (元/股)

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　宝钢股份 不超过100 6 (分离交易可转债)

　　
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　青岛啤酒 不超过15 (分离交易可转债)

　
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　上港集团 不超过30 3 (分离交易可转债)

　　
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　中国石化 不超过300 6 (分离交易可转债)

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　南山铝业 不超过25 6 (分离交易可转债)

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　中远航运 不超过10.5 6 (分离交易可转债)

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　国电电力 不超过40 6 (分离交易可转债)

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　　粤高速 不超过12 6 (分离交易可转债)

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　　注:*代表新增