以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司:

　公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商

　(亿元人民币) (年) (元)

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　中国平安 至多412

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　白云机场 不超过28 5 第一年1.1%,

　逐增至第五年3.0%

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　上海机场 不超过35 5 第一年1%,

  逐增至第五年2.7%

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　民生银行 200

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　雅戈尔 18 3 第一年1.5%,第二年1.8%

　 第三年2.1%

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　海正药业 5 5 第一年1.5%,
 
  递增至第五年2.7%

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　华泰股份 15 5 1.2%-2.5%

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　长春燃气 不超过5 5

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　江西铜业 不超过20 5 第一年1.00%

　第二年1.22%,第五年2.21%

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　五洲交通 5.4 5 第一年1.30%

　逐增至第五年2.1%

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　三房巷 5 5 第一年1.4%,以後

  逐年递增至第五年2.7%

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　大众公用 不超过11.8 5 第一年1.5%,以後

　逐年递增0.3%

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　许继电气 10 5 第一年1.6%,

  逐增至第五年2.7%

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　　柳工 不超过8 6

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　锡业股份 6.5 5 第一年1.3%,

　 逐增至第五年2.5%

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　 中国石化 不超过300 6 (分离交易可转债) *周三 *19.68 *中金公司
   
   中信证券

　　高盛高华

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　上港集团 *24.5 3 (分离交易可转债) *周三 *8.40 *国泰君安
 

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　　*华电国际 不超过53 6 (分离交易可转债)

 
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　　民生银行 至多150 10 (分离交易可转债)

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　　江西铜业 不超过68 8 (分离交易可转债)

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　宝钢股份 不超过100 6 (分离交易可转债)

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　青岛啤酒 不超过15 (分离交易可转债)

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　南山铝业 不超过25 6 (分离交易可转债)

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　中远航运 不超过10.5 6 (分离交易可转债)

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　国电电力不超过40 6 (分离交易可转债)

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　　粤高速 不超过12 6 (分离交易可转债)

　
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　　注:*代表新增