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中银国际下调中铝AH股目标价

作者：佚名文章来源：中国证券报·中证网点击数：更新时间：2008-6-24 15:47:51

中银国际周一表示，中国铝业（02600.HK）发盈利预警，上半年净利润预计同比下滑至少50%，主要是因为生产成本高企及雪灾导致首季度生产受阻。按中国会计准则，07年上半年净利润达63.97亿元人民币。按此推算，08年上半年净利润将低于31.99亿元人民币，低于该行预期，也远远落后于市场预测。该行认为上半年业绩较差主要是因为铝土矿成本提高和暴风雪带来的非经常性冲销并未在第二季度入账。
从7月1日起，内地销售电价每千瓦时上浮2.5分人民币(平均上调4.7%)，预计生产每吨铝需要1.45万千瓦时电力，电力成本约占中铝经营成本的35%。综合电力成本提高和盈利预警，该行将中铝2008-2010年盈利预测分别下调15.6%、17.2%和15.3%。该行维持中铝AH股“落后大市”评级，H股目标价由9港元下调至7.7港元，A股目标价由18元下调至8.4元人民币。

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