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　　平安保险公布，拟配售不多於12亿股A股，以及发行本金额不超过412亿元(人民币,下同)附认股权证的A股债券予机构及公众投资者。

　　按昨日平保A股收市价98.21元计算，配股集资额高达1,178.52亿元，连同发债的集资总额更达1,590.52亿元。平保拟配售不多於12亿股A股，暂时未有定价，但拟按刊发A股配售上市文件前20个交易日的A股平均价，或刊发上市文件前最后交易日的A股均价发行。配售股份占扩大后股本14.04%，H股数量比重将由34.83%摊薄至29.94%。

　　另外，平保发行不多於4.12亿张附认股权证的A股债券，每张面值100元，每年派息一次，期限6年，每两份认股权证可换1股A股，换股价同样参考刊发债券上市文件前的A股平均价。所有现有A股股东均有优先权认购该批债券。

　　配股及发债集资所得，将用作平保的资本金，以及未来潜在投资项目的资金，包括符合其於银行及资产管理行业的核心业务，以及对其扩展策略及营运效率有重大利益等项目。