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服务范围
继承规划与财产整理、遗嘱见证、协助公证、遗嘱保管、家庭会议、遗嘱执行、遗产信托、信托投资管理、继承诉讼
继承规划与财产整理
- 法律咨询；
- 财务咨询；
- 了解分析客户的传承愿望，提示客户需要考虑的问题及注意事项；
- 分析客户家庭、财产、事业中存在的传承隐患，提供相应的解决方案；
- 帮助客户进行家庭、财产、事业的预先整理和安排；
- 根据客户愿望，协助确定传承框架；
- 制订论证遗产传承方案，提出切实可行的实施方案。
遗嘱见证
- 了解分析客户的传承愿望，提示客户需要考虑的问题及注意事项；
- 对客户提供的文件资料进行尽职审查；
- 对客户的传承意愿提供法律论证和支持；
- 根据客户意愿及规划方案，协助客户制作或完善遗嘱底稿；
- 根据客户的实际情况，建议客户选择合适的遗嘱形式；
- 进行遗嘱律师见证，审慎证明遗嘱行为的真实性和合法性；
- 制作并移交遗嘱见证文书；
- 妥善保管律师工作档案。
协助公证
- 根据传承方案，制订公证方案；
- 推荐选定公证机关；
- 协助向公证机关提交公证申请；
- 协助与公证机关进行交流沟通；
- 协助准备办理公证需要的材料，对材料进行审查，提出补充修改意见；
- 介绍公证流程；
- 协调公证机关及时安排公证时间，在客户需要时，协调公证员上门公证；
- 陪同公证，为客户回答公证员提问、签署文件、提交材料提供法律帮助；
- 在客户需要时，代为领取公证文书。
遗嘱保管
- 根据客户委托，妥善保管遗嘱；
- 严守保密责任；
- 接受客户及其授权人员的查询申请，安排查阅遗嘱；
- 在相关诉讼或遗嘱执行程序中，接受法院或客户授权人员的调查和申请，安排查阅遗嘱、提供书面证据，或出庭作证；
- 按照客户安排，向遗嘱执行人、继承人、家庭会议或法院提交遗嘱原件，到场证明遗嘱的真实性；
- 详实记录遗嘱保管、查阅、出证、移交等情况。
家庭会议
- 在客户指定的条件成就时，启动家庭会议程序；
- 安排家庭会议召开的时间、地点；
- 做好家庭会员召开的相关准备；
- 按照客户的安排，召集指定的人员参加家庭会议；
- 按照客户的安排，召开家庭会议，
- 进行遗嘱开示和宣读；
- 解答法律问题，提供法律咨询；
- 征求参加人员的意愿，进行协调和调解；
- 做好会议签到、记录、录像，妥善保管会议资料；
- 按照客户安排，向遗嘱执行人、继承人或法院提交家庭会议资料，到场证明家庭会议的事实情况。
遗嘱执行
- 根据遗嘱内容，清理遗产，编制遗产清册；
- 根据遗嘱内容，管理遗产或协助遗产管理人管理遗产；
- 根据遗嘱内容，对遗产进行分割和分配；
- 向继承人解释法律，进行协调和调解；
- 根据遗嘱内容，向指定的人转交相关物品、书信或传达信息；
- 根据遗嘱的授权，协助继承人选定并监督承担专项任务的第三方的服务质量；
- 根据遗嘱内容及相关法律规定，以遗嘱执行人的名义启动或参与相关的继承诉讼；
- 执行客户设定的其他个性化遗嘱执行方案。
遗产信托
- 法律咨询；
- 财务咨询；
- 根据客户的意愿和实际情况，制订遗产信托方案；
- 协助客户整理财产、做好遗产信托的预案；
- 起草签订遗产信托文件；
- 按照客户的授权和指示，接管、管理或协助管理人管理、移交财产；
- 根据客户的授权，协助选定并监督专项服务机构的服务质量；
- 根据忠实审慎的原则从事受托事务，切实保障财产安全和受益人利益；
- 相关法律规定，以受托人的名义启动或参与相关的继承诉讼；
- 做好相关记录，妥善保管工作资料；
- 向受益人编制提交结案报告。
信托投资管理
- 组合设计——依据客户属性，进行投资需求分析，确定投资目标和最佳的投资方案。
- 投资管理——对账户的投资进行专业化管理，并随时与客户联系互动。
- 客户拜访——指定的投资经理定期与不定期拜访客户，提供投资咨询服务。
- 定期报告——提供周报、月报等特定投资报告与投资建议报告。
- 信息共享——提供第三方专业金融投资信息，研究报告，多家外资报告。
- 专题报告——提供定期举办投资理财说明会、财经专题报告及客户专场交流会等相关活动。>
继承诉讼
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