开放式基金组合:本周表现稳健,超越基准
在上期《开放式基金投资指南》中,我们列出了关注的开放式基金组合。这个名单当然不能囊括净值增长最高的基金;选择这些基金的出发点是我们的投资原则:稳健获取高回报。在这个专栏里,我们将对关注的基金组合进行定期的跟踪和评论;投资者不需过度关注每周净值的涨跌,短期内周净值表现的好坏也不应成为调整组合的依据。因此每周的点评只是给有兴趣的基金投资者参考。
股票型基金组合:偏股型基金组合中的基金在本周收益大多处于股票型基金的中上游。年初以来组合收益率达到14.45%,略高于股票型基金净值指数,明显高于偏股型基金净值指数(图2)。组合中景顺增长、富国天益两只基金本周净值表现突出。景顺内需增长对市场的投资主线把握较好,近期的调整中增持了蓝筹股,减持部分估值过高的中小盘股票。上投阿尔法本周表现较为落后。
图2:偏股型组合累计收益
数据来源:德胜基金研究中心
配置型基金组合:年初以来的收益率与配置型基金指数相差无几,累计收益率达到11.44%(图3)。年初以来配置型基金的收益情况超过了偏股型基金,在总体上表明配置型基金的操作风格趋于激进。我们关注的配置型基金中,景顺平衡表现较佳,宝康配置本周相对表现落后。
图3:配置型组合累计收益
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