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内需类股为未来成长主轴东欧持股不动可享受未来稳健获利

作者：上投摩根文章来源：上投摩根点击数：更新时间：2007-8-1 11:22:58

　　俄罗斯原油产出高成长不再，内需成长为未来投资主轴

　　„原油价格波动剧烈，对能源类股仅为短期利多

　　◎ 俄罗斯股市近期与油价连动关系转强

　　<黑: 俄罗斯RTS美元指数(左轴)，橘: 西德州原油期货价格(右轴)>

资料来源：Bloomberg / 数据日期：2007.7.25

　　受到尼日利亚恐怖份子活动、以及美欧地区炼油厂纷纷进入岁修影响，在产能减少疑虑下，加上时序进入夏季汽油消费高峰，原油价格于6月份突破每桶68美元的压力，一举上攻至每桶76美元。虽近日包括Exxon Mobil、BP以及Valero等各大厂纷纷重启产能，供给量增加使原油价格回落，然目前仍在每桶73美元之上，对于股价表现压抑已久的能源类股可说是久旱逢甘霖。在能源类股大涨带动下，RTS美元指数终于突破2000点指数关卡，再创历史新高。

　　然而自Bloomberg所做的券商调查显示，目前市场多认为第三季原油均价约在每桶65美元左右，至2008年将下滑至平均每桶60美元左右，因目前全球原油供需关系大致平衡，美国政府与OPEC亦致力维持油价稳定，近期内油价上涨快速，市场随即传出OPEC可能增产的消息，有助平抑油价涨势，因此油价攀升至此已见压力。而在美国能源署每周公布的能源报告显示，至7月20日美国原油库存量高于3.5亿桶，维持自年初以来的高档，并且大幅高于历史同期平均，显示美国境内原油库存量充沛无虞。除非近期内再度发生重大突发事件，如：尼日利亚恐怖份子严重破坏产油设备、美国与伊朗关系再度紧张、飓风袭击墨西哥湾海上油田等事件，否则油价应难再大幅攀升，未来再推升俄罗斯能源类股动能有限。

　　◎美国原油库存依旧高于平均水平

　　<蓝: 历史平均库存区间，橘: 月库存，红: 周库存>

资料来源：EIA / 数据日期：2007.7.24

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