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风险较低新股申购惠泽债券基金

作者：艾黎文章来源：国际金融报点击数：更新时间：2007-10-26 9:00:27

　　股票发行价格与二级市场价格之间存在价差，新股申购成为一种风险较低的投资方式

　　对于南方多利增强债券基金（原南方多利中短期债券投资基金）而言，两个月前开始的转型已经开始收获。新股申购已经成为转型后的南方多利的收益主力。

　　受益于增加了新股和可转债的投资功能，该基金自8月28日正式转型至今，在不到3个月的运作中，收益率已经与其过去17个月的收益率持平，达到了4.24%，一举扭转了市场中对债券型基金收益率偏低的印象。

　　南方多利刚刚披露的三季报显示，该基金9月底较7月初的基金份额增长了一倍。

　　事实上，伴随着优质资产的上市预期，南方多利益规模扩张的趋势在不断提速。该基金在9月18日即发布了公告，限制单日每个基金账户的累积申购金额不超过1000万元。

　　10月9日，中国神华上市当天，南方多利收益的基金单位净值从1.0378元上升到1.0509元，当日单位净值上升幅度达到1.2623%。这个幅度接近转型前每月1.3%左右的收益水平。同样，9月28日，中海油服上市当天，南方多利当日单位净值上涨了0.5537%；9月25日，建行A股上市当天，其单位净值上涨了0.4492%。综上，在短短的6个交易日内，该基金的收益已经达到整个上半年的两倍多。

　　南方多利基金经理高峰称，新股是中国A股市场特殊情况下，“送”给投资者的一块低风险收益来源。目前，股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，新股申购成为一种风险较低的投资方式。南方多利基金对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值，制定相应的申购和择时卖出策略。他表示，一方面将积极投资，另一方面，也要充分考虑股票市场的波动性和估值风险，合理控制股票仓位和非流通授限比例，降低基金的风险。毕竟这支基金的特征属于低风险基金。

　　“我们将重视新股和可转债申购的研究分析，力争为投资者争取安全的收益。”高峰强调。

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