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基金2007年业绩超06年10个百分点
作者:杨磊 文章来源:证券时报 点击数: 更新时间:2008-1-2 9:06:26

  随着新年的到来,2007年基金投资业绩出炉,全年平均份额收益率(货币基金除外)达到了120.39%,超过了2006年的109.49%,所有类型基金平均业绩和绝大多数类型基金最高业绩指标都超越了2006年。

  四基金业绩超越前年冠军

  天相统计显示,2007年度偏股基金份额平均业绩达到了123.61%,这一数据比2006年提高了8.6个百分点。其中,股票型基金平均业绩达到128.13%,比2006年提高了11个百分点;混合型基金平均业绩达到115.43%,比2006年提高了5.2个百分点,显示出股票型基金和混合型基金业绩差距在2007年有了一定的扩大。

  从各类型基金最高投资业绩来看,2007年股票型基金投资业绩最高的是华夏大盘,达到了226.28%;中邮优选、博时主题和深100ETF紧随其后,分别达到了194.02%、188.61%和185.41%。这四只基金业绩都超过了2006年业绩冠军景顺内需的182.27%。在混合型基金中,华夏红利以169.42%的业绩名列第一,比2006年业绩冠军兴业趋势的160.34%高出不到10个百分点。

  在封闭式基金中,2007年份额平均业绩达到了117.27%,比2006年提高了13.5个百分点,比股票型基金和混合型基金的投资收益提高幅度还要高,博时基金公司旗下的基金裕隆以144.42%名列第一。

  此外,股票基金内部业绩差距扩大的趋势十分明显。业绩最差的股票基金2007年收益率仅为54.49%,比业绩冠军少赚了171.79%,而在2006年这一差距只有127.13%。

  业内人士分析,去年股市震荡幅度较大,行情出现过多次重大转折,特别是“5.30”和10月份之后的两轮调整行情,多方面原因造成了基金业绩差距明显扩大。

  债券货币基金业绩均有提高

  除了偏股基金以外,其他中低风险基金投资收益也有较大提高。2007年债券基金份额平均收益达到23.56%,比2006年提高了7.4个百分点。但在最高投资业绩上有所下降,融华债券连续两年蝉联冠军,2006年全年收益率达到了62.29%,2007年收益率则为55.49%。

  尽管去年12月29日、30日和31日的货币基金收益还未计算进去,但货币基金万份投资收益率已经远远超过2006年。51只货币基金(A、B份额分开计算)平均万份单位收益达到了325元,而2006年全年平均万份单位收益只有187元,随着货币市场利率的不断攀升,货币基金收益率也大幅提高。和业绩基准比较来看,由于央行连续6次加息和取消利息税,2007年货币基金平均收益率和全年一年期定存税后收益基本一致。

  去年万份单位收益已经超过400元的有巨田货币和嘉实货币,分别达到了406.6元和402.2元,2006年收益最高的大成货币B万份单位收益为218.6元。

  保本基金去年纷纷转型,仅剩下3只基金拥有全年投资业绩,平均投资业绩达到了58.82%,南方避险以80.08%的业绩名列第一。


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