经中国证监会核准,国投瑞银基金管理有限公司于近日获得特定客户资产管理业务资格。
国投瑞银表示,发展特定客户资产管理业务对于我国资产管理行业的发展意义深远。国投瑞银对于特定客户资产管理业务非常重视,视其为公司发展战略的重要一环。目前公司已为开展专户理财业务做好了充分的准备,拥有广泛客户资源的中方股东和丰富财富管理经验的外方股东也能够给予公司开展特定客户资产管理业务强有力的支持。
2006年,国投瑞银就作为瑞银资产管理在中国内地市场的投资顾问,协助其为澳大利亚安保资本投资有限公司提供在中国内地QFII的投资顾问服务。2007年开始国投瑞银又陆续为2只信托理财产品担任投资顾问。为机构客户担当投资顾问的实践为公司开展特定资产管理业务奠定了良好的基础。
在产品策略制定上,国投瑞银将遵循以满足客户需求为中心,以适应市场变化为导向的产品开发理念。在具体产品开发上,建立与市场需求和公司业务开展能力相匹配、并有利于培育公司专户理财业务竞争力的产品梯队。目前公司根据客户的委托期限和风险收益偏好等制定了特定客户资产产品系列,并准备了示意产品方案供客户参考。如委托期长且收益期望和风险承受能力随时间递减的客户、类似缴费确定型年金客户(DC类客户,Defined Contribution),可采用生命周期管理策略,用一组预期风险收益从高至低的产品序列在时间上进行布局等。
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