上投摩根双核平衡基金将于4月28日起正式通过工行、建行等代销机构发售,发行截止日期为5月16日。该基金的发行期仅为三周,是上投摩根旗下的第八只基金同时也是第二只平衡型基金。
双核平衡基金的股票资产比例是40%-70%,债券比例是25%-55%,其通过严格控制股票仓位,追求股债比例的平衡配置,以求在震荡市况中获得相对稳定的收益。该基金采用双基金经理制,由芮昆负责股票投资,由梁钧负责债券投资,这两位基金经理的证券从业经历均超过八年。
拟任基金经理芮昆建议,在波动市况中,投资者应在资产配置上做些适当的分散和组合。在众多的基金品种中,平衡型产品的抗风险能力比较强,收益也相对较稳定。从历史上来看,2005年是一个震荡市,当年平衡基金的平均回报率为4.25%,而股票型基金是0.94%。
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