2006年排名前30位的股票型基金,今年前三季度仍处于前30名的,只有4只。配置型基金情况稍好,在去年排名前20位的基金中,有7只保持了较稳定收益。虽然绩优基金今年未能卫冕,但有一批后来居上者,使人们眼前一亮。为便于投资人了解基金业的形势变化,我们选出了8只“冠军”基金。
“落马”冠军:景顺长城、富国
代表基金:景顺长城内需增长、富国天益价值
景顺长城内需增长2006年全年回报为182.20%,当之无愧地成为去年业绩之冠。景顺旗下鼎益基金、优选股票均处于股票型基金前30名,旗下动力平衡位列配置型基金回报第四名。凭这4只基金的优异表现,景顺长城公司堪称2006年冠军公司。然而,今年前三季度,两公司旗下基金表现均不尽人意。景顺旗下有可比业绩的4只老基金排名均大幅下滑。富国基金也是如此,该公司旗下有可比业绩的3只股票型基金,今年全部排在100名之外。
黑马冠军:东方基金
代表基金:东方精选
如果不是因为东方精选基金今年一鸣惊人,相信许多投资者不会注意到东方基金这家地处北京的小基金公司。今年以来,该基金凭借其“非主流”的投资风格,一直位居业绩排名前列。截至前三季度,该基金回报率为170.05%,在同类基金中排名第八。东方精选之所以被认为是黑马的代表,主要是因为其与众不同的投资风格:风格激进、换手率高,偏爱题材股,这都是那些打着价值投资大旗的主流基金不认同的做法。该基金亦因此广受非议。
白马冠军:红利基金
代表基金:华夏红利、光大红利、中邮优选
白马冠军是今年绩优基金中,“循规蹈矩”又表现出众的代表者。这些基金主要包括红利基金这一大类以及中邮核心优选基金。红利基金是今年迅速崛起的一类基金品种。前三季度回报率前10名的基金中,红利基金占据4席,前20位占5位,风头一时无二。华夏红利、光大保德信红利、华安宏利等,都是代表。
千里马:华夏、广发基金
代表基金:华夏大盘、广发聚丰
华夏大盘、广发聚丰是业绩在近两年都保持在前20位的股票型基金。华夏大盘精选2006年回报率排名11,今年前3季度前进10名,位居榜首。广发聚丰2006年排名16,今年则稍后退1名,位居17。与此对应,两公司作为去年绩优公司,旗下基金总体业绩,今年也难得地保持较好的水平。广发旗下4只股票型基金,除广发聚富较为逊色,排在102名外,其余3只均挤身前30强。公司旗下配置型基金广发稳健增长则位列同类基金第五名。华夏旗下7只开放式基金中,有两只进入股票型基金前10强,分别是华夏大盘精选和华夏红利,4只排名在前30位。华夏成长表现中规中矩,排78,华夏回报及其二号则较逊色,回报排名均在100名前后。据基金观察
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